Egnethedstest

Trin 1 af 27

Det er vigtigt, at I som kunder giver korrekte og fuldstændige oplysninger om jeres økonomiske forhold. Dette udgør grundlaget for vores arbejde i at kunne handle i jeres bedste interesse. Hvis der sker væsentlige ændringer i jeres økonomiske forhold, opfordrer vi jer til at holde Falcon opdateret, så vi kan revurdere jeres egnethedsvurdering og risikoprofil, hvis nødvendigt.(Påkrævet)

Vi er indforståede med ovenstående

1. Personlige oplysninger (ægtefælle 1)

Fornavn(Påkrævet)

Efternavn(Påkrævet)

E-mail(Påkrævet)

Telefon(Påkrævet)

Adresse(Påkrævet)

Postnummer(Påkrævet)

By(Påkrævet)

Jobtitel(Påkrævet)

Ansættelsessted(Påkrævet)

Højeste uddannelsesniveau(Påkrævet)

Alder(Påkrævet)

Civilstand(Påkrævet)

1. Personlige oplysninger (ægtefælle 1)

Hvilken branche er din virksomhed/arbejdsgiver beskæftiget inden for?(Påkrævet)

Udbydere af postadresser og telefonpasning

Kryptoaktiver

Spilletjenester eller casino

Pengetransport eller valutaveksling

Kunst, antikviteter, tobak, olie, ædelmetaller eller våben

Pengeinstitutter eller betalingstjenester

Ejendomsmæglere

Udlejning og leasing

Advokater

Revisorer, bogholdere samt skatterådgivning

Pizzeriaer, værtshuse og lign.

Ingen af ovenstående brancher

1. Personlige oplysninger - (ægtefælle 1)

Er du i ledelse, direktion eller har på anden måde væsentlig indflydelse?(Påkrævet)

Nej

1. Personlige oplysninger - (ægtefælle 2)

Fornavn(Påkrævet)

Efternavn(Påkrævet)

E-mail(Påkrævet)

Telefon(Påkrævet)

Adresse(Påkrævet)

Postnummer(Påkrævet)

By(Påkrævet)

Jobtitel(Påkrævet)

Ansættelsessted(Påkrævet)

Højeste uddannelsesniveau(Påkrævet)

Alder(Påkrævet)

Civilstand(Påkrævet)

1. Personlige oplysninger - (ægtefælle 2)

Hvilken branche er din virksomhed/arbejdsgiver beskæftiget inden for?(Påkrævet)

Udbydere af postadresser og telefonpasning

Kryptoaktiver

Spilletjenester eller casino

Pengetransport eller valutaveksling

Kunst, antikviteter, tobak, olie, ædelmetaller eller våben

Pengeinstitutter eller betalingstjenester

Ejendomsmæglere

Udlejning og leasing

Advokater

Revisorer, bogholdere samt skatterådgivning

Pizzeriaer, værtshuse og lign.

Ingen af ovenstående brancher

1. Personlige oplysninger - (ægtefælle 2)

Er du i ledelse, direktion eller har på anden måde væsentlig indflydelse?(Påkrævet)

Nej

2. Formål med investeringen

Vælg formål(Påkrævet)

Evt. kommentar til formålet med investeringen

2. Formål med investeringen

Hvad er vigtigst for jer, når det gælder investering?(Påkrævet)

3. Investeringsbeløb

Det ønskede investeringsbeløb(Påkrævet)

3. Investeringsbeløb

Hvilke midler planlægger I at investere?(Påkrævet)

Private midler

Pensionsmidler

Selskabsmidler

Midler under virksomhedsskatteordningen

4. Investeringsprofil

Der kan til tider være store udsving på aktiemarkedet. Under Coronakrisen faldt aktierne på kort tid med mere end 30%. Hvad vil I gøre, hvis jeres portefølje på en måned falder med mere end 10%?(Påkrævet)

4. Investeringsprofil

Hvad tænker I på, når I hører ordet "risiko" nævnt i forbindelse med investering?(Påkrævet)

4. Investeringsprofil

Nedenfor vælger I en investeringsprofil. En investeringsprofil består af en risikoprofil og en investeringshorisont

Ønsker I alle jeres midler investeret efter én investeringsprofil eller flere forskellige investeringsprofiler?(Påkrævet)

4. Investeringsprofil

Hvilken investeringsprofil ønsker I?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker I i pulje 1?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker I i pulje 2?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker I i pulje 1?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker I i pulje 2?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker I i pulje 3?(Påkrævet)

LAV RISIKO: Forventning om et BESKEDENT investeringsafkast, hvor det må forventes, at værdien af mine investeringer svinger MINDRE end på høj- og mellemrisiko porteføljeløsning. Der kan i investeringsperioden forekomme negative afkast på porteføljen.

MELLEM RISIKO: Forventning om et MODERAT investeringsafkast, hvor det må forventes, at værdien af mine investeringer svinger NOGET. Der kan i investeringsperioden forekomme negative afkast på porteføljen.

HØJ RISIKO: Forventning om HØJT investeringsafkast, hvor det må forventes, at værdien af mine investeringer svinger MEGET, og at der i investeringsperioden kan forekomme negative afkast på porteføljen.

5. Valg af aktiestrategi

Vælg aktiestrategi(Påkrævet)

5. Valg af aktiestrategi

Børsnoterede alternativer består af børsnoterede investeringsfonde, der investerer i ejendomme, Private Equity, guld, råvarer og inflationssikrede obligationer. Ønsker I børsnoterede alternativer som en del af jeres portefølje?(Påkrævet)

Hvis "ja" til ovenstående: Er I opmærksomme på, at alternative investeringer kan svinge modsat af aktiemarkedet. Det vil sige, at der kan opstå værdifald, selvom aktiemarkedet er stigende?

Nej

6. Investeringens betydning for jeres økonomi

Når man investerer, påtager man sig en risiko, og derfor skal man være opmærksom på, at ens investeringer i perioder kan være tabsgivende. Men tiden arbejder for én, og derfor skal investeringshorisonten være på minimum 3 år. Med risiko og investeringshorisonten in mente, er det relevant at spørge jer selv, hvilken betydning resultatet af den investering, I foretager jer, har for jeres økonomi.

Hvilken betydning har investeringens resultat for jeres nuværende økonomiske situation?(Påkrævet)

6. Investeringens betydning for jeres økonomi

Hvor sandsynligt er det, at investeringen skal bruges tidligere end forventet?(Påkrævet)

7. Jeres erfaring med investering

Jeres erfaring med ETF'er (Exchange Traded Funds) kan bedst beskrives som:(Påkrævet)

*STOR ERFARING: Vi har handlet værdipapirer regelmæssigt i flere år og minimum foretaget 25 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

**NOGEN ERFARING: Vi har foretaget minimum 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

***LILLE ERFARING: Vi har foretaget mindre end 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

****INGEN ERFARING: Vi har aldrig prøvet at handle værdipapirer.

7. Jeres erfaring med investering

Jeres erfaring med obligationer kan bedst beskrives som:(Påkrævet)

*STOR ERFARING: Vi har handlet værdipapirer regelmæssigt i flere år og minimum foretaget 25 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

**NOGEN ERFARING: Vi har foretaget minimum 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

***LILLE ERFARING: Vi har foretaget mindre end 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

****INGEN ERFARING: Vi har aldrig prøvet at handle værdipapirer.

7. Jeres erfaring med investering

Jeres erfaring med aktier kan bedst beskrives som:(Påkrævet)

*STOR ERFARING: Vi har handlet værdipapirer regelmæssigt i flere år og minimum foretaget 25 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

**NOGEN ERFARING: Vi har foretaget minimum 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

***LILLE ERFARING: Vi har foretaget mindre end 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

****INGEN ERFARING: Vi har aldrig prøvet at handle værdipapirer.

8. Indkomst og formueforhold

Årlig lønindkomst/indtægt fra virksomhed før skat (ægtefælle 1)(Påkrævet)

8. Indkomst og formueforhold

Årlig lønindkomst/indtægt fra virksomhed før skat (ægtefælle 2)(Påkrævet)

8. Indkomst og formueforhold

Hvor stammer jeres samlede formue fra? (Vælg én eller flere)(Påkrævet)

Opsparing

Arv

Erstatning

Salg af ejendom

Salg af virksomhed

Overskud i virksomhed

Andet

8. Indkomst og formueforhold

Hvor stor er den samlede formue?

Frie midler i alt (kr.)(Påkrævet)

Pensionsmidler i alt (kr.)(Påkrævet)

Midler i virksomhedsskatteordningen i alt (kr.)(Påkrævet)

Midler i selskab (A/S eller ApS) i alt (kr.)(Påkrævet)

Hvor stor en andel af jeres samlede formue ønsker I at investere?(Påkrævet)

9. Hvad er ESG?

Der er kommet meget fokus på ansvarlighed, herunder bæredygtighed. Når der investeres, er ESG blevet et vigtigt punkt og sættes i forbindelse med selskabers måde at drive forretningen på. ESG (engelsk forkortelse) for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Har ESG betydning, når I investerer?(Påkrævet)

Hvis ja:

Det har nogen betydning

Det er vigtigt