Egnethedstest

Trin 1 af 23

Det er vigtigt, at du som kunde giver korrekte og fuldstændige oplysninger om dine økonomiske forhold. Dette udgør grundlaget for vores arbejde i at kunne handle i din bedste interesse. Hvis der sker væsentlige ændringer i dine økonomiske forhold, opfordrer vi dig til at holde Falcon opdateret, så vi kan revurdere din egnethedsvurdering og risikoprofil, hvis nødvendigt.(Påkrævet)

Jeg er indforstået med ovenstående

1. Personlige oplysninger

Fornavn(Påkrævet)

Efternavn(Påkrævet)

E-mail(Påkrævet)

Telefon(Påkrævet)

Adresse(Påkrævet)

Postnummer(Påkrævet)

By(Påkrævet)

Jobtitel(Påkrævet)

Ansættelsessted(Påkrævet)

Højeste uddannelsesniveau(Påkrævet)

Alder(Påkrævet)

Civilstand(Påkrævet)

1. Personlige oplysninger

Hvilken branche er din virksomhed/arbejdsgiver beskæftiget indenfor?(Påkrævet)

Udbydere af postadresser og telefonpasning

Kryptoaktiver

Spilletjenester eller casino

Pengetransport eller valutaveksling

Kunst, antikviteter, tobak, olie, ædelmetaller eller våben

Pengeinstitutter eller betalingstjenester

Ejendomsmæglere

Udlejning og leasing

Advokater

Revisorer, bogholdere samt skatterådgivning

Pizzeriaer, værtshuse og lign.

Ingen af ovenstående brancher

1. Personlige oplysninger

Er du i ledelse, direktion eller har på anden måde væsentlig indflydelse?(Påkrævet)

Nej

2. Formål med investeringen

Vælg formål(Påkrævet)

Evt. kommentar til formålet med investeringen

2. Formål med investeringen

Hvad er vigtigst for dig, når det gælder investering?(Påkrævet)

3. Investeringsbeløb

Det ønskede investeringsbeløb(Påkrævet)

3. Investeringsbeløb

Hvilke midler planlægger du at investere?(Påkrævet)

Private midler

Pensionsmidler

Selskabsmidler

Midler under virksomhedsskatteordningen

4. Investeringsprofil

Der kan til tider være store udsving på aktiemarkedet. Under Coronakrisen faldt aktierne på kort tid med mere end 30%. Hvad vil du gøre, hvis din portefølje på en måned falder med mere end 10%?(Påkrævet)

4. Investeringsprofil

Hvad tænker du på, når du hører ordet "risiko" nævnt i forbindelse med investering?(Påkrævet)

4. Investeringsprofil

Nedenfor vælger du en investeringsprofil. En investeringsprofil består af en risikoprofil og en investeringshorisont

Ønsker du alle dine midler investeret efter én investeringsprofil eller flere forskellige investeringsprofiler?(Påkrævet)

4. Investeringsprofil

Hvilken investeringsprofil ønsker du?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker du i pulje 1?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker du i pulje 2?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker du i pulje 1?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker du i pulje 2?(Påkrævet)

Hvilken investeringsprofil ønsker du i pulje 3?(Påkrævet)

LAV RISIKO: Forventning om et BESKEDENT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger MINDRE end på høj- og mellemrisiko porteføljeløsning. Der kan i investeringsperioden forekomme negative afkast på porteføljen.

MELLEM RISIKO: Forventning om et MODERAT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger NOGET. Der kan i investeringsperioden forekomme negative afkast på porteføljen.

HØJ RISIKO: Forventning om HØJT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger MEGET, og at der i investeringsperioden kan forekomme negative afkast på porteføljen.

5. Valg af aktiestrategi

Vælg aktiestrategi(Påkrævet)

6. Valg af aktiestrategi

Børsnoterede alternativer består af børsnoterede investeringsfonde, der investerer i ejendomme, Private Equity, guld, råvarer og inflationssikrede obligationer. Ønsker du børsnoterede alternativer som en del af din portefølje?(Påkrævet)

Hvis "ja" til ovenstående: Er du opmærksom på, at alternative investeringer kan svinge modsat af aktiemarkedet. Det vil sige, at der kan opstå værdifald, selvom aktiemarkedet er stigende?

Nej

7. Investeringens betydning for din økonomi

Når man investerer, påtager man sig en risiko, og derfor skal man være opmærksom på, at ens investeringer i perioder kan være tabsgivende. Men tiden arbejder for én, og derfor skal investeringshorisonten være på minimum 3 år. Med risiko og investeringshorisonten in mente, er det relevant at spørge dig selv, hvilken betydning resultatet af den investering, du foretager dig, har for din økonomi.

Hvilken betydning har investeringens resultat for din nuværende økonomiske situation?(Påkrævet)

7. Investeringens betydning for din økonomi

Hvor sandsynligt er det, at investeringen skal bruges tidligere end forventet?(Påkrævet)

8. Din erfaring med investering

Din erfaring med ETF'er (Exchange Traded Funds) kan bedst beskrives som:(Påkrævet)

*STOR ERFARING: Jeg har handlet værdipapirer regelmæssigt i flere år og minimum foretaget 25 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

**NOGEN ERFARING: Jeg har foretaget minimum 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

***LILLE ERFARING: Jeg har foretaget mindre end 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

****INGEN ERFARING: Jeg har aldrig prøvet at handle værdipapirer.

8. Din erfaring med investering

Din erfaring med obligationer kan bedst beskrives som:(Påkrævet)

*STOR ERFARING: Jeg har handlet værdipapirer regelmæssigt i flere år og minimum foretaget 25 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

**NOGEN ERFARING: Jeg har foretaget minimum 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

***LILLE ERFARING: Jeg har foretaget mindre end 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

****INGEN ERFARING: Jeg har aldrig prøvet at handle værdipapirer.

8. Din erfaring med investering

Din erfaring med aktier kan bedst beskrives som:(Påkrævet)

*STOR ERFARING: Jeg har handlet værdipapirer regelmæssigt i flere år og minimum foretaget 25 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

**NOGEN ERFARING: Jeg har foretaget minimum 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

***LILLE ERFARING: Jeg har foretaget mindre end 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder.

****INGEN ERFARING: Jeg har aldrig prøvet at handle værdipapirer.

9. Indkomst og formueforhold

Årlig lønindkomst/indtægt fra virksomhed før skat(Påkrævet)

9. Indkomst og formueforhold

Hvor stammer formuen fra?(Påkrævet)

Opsparing

Arv

Erstatning

Salg af ejendom

Salg af virksomhed

Overskud i virksomhed

Andet

9. Indkomst og formueforhold

Hvor stor er den samlede formue?

Frie midler i alt (kr.)(Påkrævet)

Pensionsmidler i alt (kr.)(Påkrævet)

Midler i selskab (A/S eller ApS) i alt (kr.)(Påkrævet)

Hvor stor en andel af din samlede formue ønsker du at investere?(Påkrævet)

10. Hvad er ESG?

Der er kommet meget fokus på ansvarlighed, herunder bæredygtighed. Når der investeres, er ESG blevet et vigtigt punkt, og sættes i forbindelse med selskabers måde at drive forretningen på. ESG (engelsk forkortelse) for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

Har ESG betydning, når du investerer?(Påkrævet)

Hvis ja:

Det har nogen betydning

Det er vigtigt