Sådan bliver du kunde i Falcon Porteføljepleje.
Vores vigtigste formål er at skabe så meget værdi for vores kunder som muligt.
Du har 3 muligheder:
- Du kan kontakte Morten Trebbien på [email protected] eller 23 64 79 28
- Du kan booke en personlig samtale direkte i Mortens kalender her
- Du kan udfylde dine kontaktdata på denne side og modtage et investeringsoplæg, som vi gennemgår sammen
Formålet med den indledende samtale er at vi lærer hinanden lidt bedre at kende.
Det er vigtigt, at vi kender dig og din økonomi, så vi kan skræddersy den bedst mulige investeringsløsning til dig. Men det er endnu mere vigtigt, at du kender til Falcon, så du kan føle dig tryg ved at overlade dine investeringer til os.
Efter den indledende samtale er der ikke langt igen:
Strategimøde
Vi afholder strategimøde enten fysisk eller online.
Investeringsprofil
I fællesskab fastlægger vi din investeringsprofil.
Vi udarbejder aftale om Falcon Porteføljepleje
Aftalen underskrives af både dig og os
Konto og depot
Falcon opretter konto og depot
Investering
Din formue investeres.