Vores afkast.

Hos os kan du få en personlig og uvildig investeringsløsning, der sikrer dig gode langsigtede afkast.



Afkast i Falcon Porteføljepleje

Vores kunders investeringsporteføljer sammensættes individuelt, så de afspejler deres ønskede investeringsprofil.

Nedenfor kan du se tre eksempler på porteføljer, samt deres afkast indenfor forskellige tidshorisonter. Afkastene er opdateret pr. 30. april 2025, og de er opgjort efter fradrag af samtlige omkostninger.

*Swipe til siden for at se hele tabellen

	Investeringsrisiko:	Lav	Mellem	Høj
	Investeringshorisont:	3-6 år	7-12 år	>12 år
År-til-dato	I alt	-1,9%	-5,5%	-8,8%
12 mdr. afkast	I alt	4,2%	5,1%	4,9%
3 års afkast	I alt	10,1%	17,7%	23,7%
3 års afkast	Pro anno	3,3%	5,6%	7,3%
5 års afkast	I alt	25,3%	51,3%	69,4%
5 års afkast	Pro anno	4,6%	8,6%	11,1%
10 års afkast	I alt	41,9%	91,6%	123,8%
10 års afkast	Pro anno	3,6%	6,7%	8,4%

Note: I eksemplet er 50% af aktierne investeret strategien er 50% aktiestrategi og 50% af aktierne er investeret i en indeks-strategi.
Strategien har været live siden januar 2021. Indtil da er afkastene modelafkast.

Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge der investeres



Sammenligning af aktieafkast

Alle vores kunder har aktier i deres porteføljer. Aktieandelen varierer fra 20% til 100%.

Som kunde i en bank vil man typisk blive rådet til at investere i en portefølje bestående af en global portefølje af valueaktier. Det vil sige aktier i selskaber, der vurderes som lavt prissat i forhold til selskabernes reelle værdi.

Nedenfor sammenlignes en traditionel value-investering med aktieafkastet i Falcon Porteføljepleje.

* En value-investor køber aktier, som vurderes at være billige i forhold til selskabets forventede fremtidige indtjening. Strategien er meget udbredt, blandt andet i bankerne.

Kilder: Falcon Porteføljepleje: Egne beregninger, 100% aktiv aktiestrategi. Traditionel value-portefølje: MSCI World Value Factor indeks

Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge der investeres

Sammenligning med afkast i en bankportefølje

Nedenfor ses de afkast man ville have opnået i sin bank over 5 år, hvis man hvis man havde en moderat risikoprofil og havde investeret 100.000 kr. den 1. september 2018 med henblik på at sælge investeringen 5 år senere. Det vil sige en investeringshorisont på 5 år. Oversigten viser også de omkostninger, som man ville have betalt i alt, hen over de 5 år.

Alle porteføljerne indeholder både aktier og obligationer.

Kilder: Artikel i Jyllandsposten den 13. september 2023, samt egne beregninger fra Falcon Fondsmæglerselskab A/S (moderat risiko, investeringshorisont på 5 år, 50/50 fordeling mellem aktiv og passiv investeringsstrategi).

Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge der investeres



Sammenligning med afkast i en pensionsportefølje

Nedenfor ses afkastet i procent fra de danske pensionsselskabers største produkter for kunder med middel risiko og 15 år til pension. Opgørelsen omfatter perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2024. Alle porteføljerne indeholder både aktier og obligationer.

Kilder: Artikel i Jyllandsposten den 5. juli 2024, samt egne beregninger fra Falcon Fondsmæglerselskab A/S (middel risiko, meget lang investeringshorisont, 50/50 fordeling mellem aktiv og passiv investeringsstrategi).

Disclaimer: Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Og husk at investering er forbundet med risiko for tab af de penge der investeres