Egnethedstest (fælleseje) Trin 1 af 12 8% Person 1:Det er vigtigt, at du som kunde giver korrekte og fuldstændige oplysninger om dine økonomiske forhold. Dette udgør grundlaget for vores arbejde i at kunne handle i din bedste interesse. Hvis der sker væsentlige ændringer i dine økonomiske forhold, opfordrer vi dig til at holde Falcon opdateret, så vi kan revurdere din egnethedsvurdering og risikoprofil, hvis nødvendigt.* Jeg er indforstået med ovenstående Person 2:Det er vigtigt, at du som kunde giver korrekte og fuldstændige oplysninger om dine økonomiske forhold. Dette udgør grundlaget for vores arbejde i at kunne handle i din bedste interesse. Hvis der sker væsentlige ændringer i dine økonomiske forhold, opfordrer vi dig til at holde Falcon opdateret, så vi kan revurdere din egnethedsvurdering og risikoprofil, hvis nødvendigt.* Jeg er indforstået med ovenstående 1. Personlige oplysninger Person 1:Fornavn*Efternavn*E-mail* Telefonnummer*Adresse*Postnr.*By*Jobtitel*Ansættelsessted*Højeste uddannelsesniveau*-- Vælg --GrundskoleErhvervsuddannelseGymnasial uddannelseKort videregående uddannelseMellemlang videregående uddannelseBacheloruddannelseLang videregående uddannelsePh.d.-uddannelseAndetHvilken branche er din virksomhed/arbejdsgiver beskæftiget indenfor?* Udbydere af postadresser og telefonpasning Kryptoaktiver Spilletjenester eller casino Pengetransport eller valutaveksling Kunst, antikviteter, tobak, olie, ædelmetaller eller våben Pengeinstitutter eller betalingstjenester Ejendomsmæglere Udlejning og leasing Advokater Revisorer, bogholdere samt skatterådgivning Pizzeriaer, værtshuse og lign. Ingen af ovenstående brancher Er du i ledelse, direktion eller har du på anden måde indflydelse?* Ja Nej Alder*Civilstand*-- Vælg --GiftGift (særeje)Samlever med fællesejeSamlever uden fællesejeBor alene Person 2:Fornavn*Efternavn*E-mail* Telefonnummer*Adresse*Postnr.*By*Jobtitel*Ansættelsessted*Højeste uddannelsesniveau*-- Vælg --GrundskoleErhvervsuddannelseGymnasial uddannelseKort videregående uddannelseMellemlang videregående uddannelseBacheloruddannelseLang videregående uddannelsePh.d.-uddannelseAndetHvilken branche er din virksomhed/arbejdsgiver beskæftiget indenfor?* Udbydere af postadresser og telefonpasning Kryptoaktiver Spilletjenester eller casino Pengetransport eller valutaveksling Kunst, antikviteter, tobak, olie, ædelmetaller eller våben Pengeinstitutter eller betalingstjenester Ejendomsmæglere Udlejning og leasing Advokater Revisorer, bogholdere samt skatterådgivning Pizzeriaer, værtshuse og lign. Ingen af ovenstående brancher Er du i ledelse, direktion eller har du på anden måde indflydelse?* Ja Nej Alder*Civilstand*-- Vælg --GiftGift (særeje)Samlever med fællesejeSamlever uden fællesejeBor alene 2. Formål med investeringenVælg formål (Person 1)*-- Vælg --Generel opsparingPensionsopsparingOpsparing til større formuegode som f.eks. bil, rejse, bryllupOpsparing til husAndetVælg formål (Person 2)*-- Vælg --Generel opsparingPensionsopsparingOpsparing til større formuegode som f.eks. bil, rejse, bryllupOpsparing til husAndetEvt. kommentar til formålet med investeringenHvad er vigtigst for dig, når det gælder din investering (Person 1)?*-- Vælg --Bevarelse af vores formueForøgelse af vores formueHvad er vigtigst for dig, når det gælder din investering (Person 2)?*-- Vælg --Bevarelse af vores formueForøgelse af vores formue 3. InvesteringsbeløbDet ønskede investeringsbeløb (min. kr. 500.000)*Hvilke midler planlægger I at investere?* Private midler Selskabsmidler 4. InvesteringshorisontResultatet af investeringen er en opsparing, som jeg skal bruge om (Person 1):*-- Vælg --0-2 år3-6 år7-12 årOver 12 årResultatet af investeringen er en opsparing, som jeg skal bruge om (Person 2):*-- Vælg --0-2 år3-6 år7-12 årOver 12 år 5. RisikoHvad tænker du på, når du hører ordet ”risiko” nævnt i forbindelse med investering (Person 1)?*-- Vælg --MulighederUsikkerhedTabHvad tænker du på, når du hører ordet ”risiko” nævnt i forbindelse med investering (Person 2)?*-- Vælg --MulighederUsikkerhedTabDer kan til tider være store udsving på aktiemarkedet. Under Coronakrisen faldt aktierne på kort tid med mere end 30%. Hvad vil du gøre, hvis din portefølje på en måned faldt med mere end 10% (Person 1)?*-- Vælg --Beholde vores investeringer og ikke foretage os nogetSælge alle vores investeringer af frygt for at tabe det heleSe det som en mulighed for at købe yderligere op i markedetDer kan til tider være store udsving på aktiemarkedet. Under Coronakrisen faldt aktierne på kort tid med mere end 30%. Hvad vil du gøre, hvis din portefølje på en måned faldt med mere end 10% (Person 2)?*-- Vælg --Beholde vores investeringer og ikke foretage os nogetSælge alle vores investeringer af frygt for at tabe det heleSe det som en mulighed for at købe yderligere op i markedet 6. Risikoprofil på vores investeringsporteføljerDer er en generel sammenhæng mellem afkast og risiko i en investeringsportefølje. Jo højere risiko I påtager jer, jo højere langsigtet afkast må I også forvente at opnå.Med udgangspunkt i det forventede årlige afkast og udsving i porteføljen, hvilken investeringsløsning passer så bedst til dine ønsker (Person 1)?* Lav risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 5,0% | Forventet årligt udsving på mellem -3% og +11% Mellem risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 6,0% | Forventet årligt udsving på mellem -7% og +19% Høj risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 7,0% | Forventet årligt udsving på mellem -15% og +28% Med udgangspunkt i det forventede årlige afkast og udsving i porteføljen, hvilken investeringsløsning passer så bedst til dine ønsker (Person 2)?* Lav risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 5,0% | Forventet årligt udsving på mellem -3% og +11% Mellem risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 6,0% | Forventet årligt udsving på mellem -7% og +19% Høj risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 7,0% | Forventet årligt udsving på mellem -15% og +28% LAV RISIKO: Forventning om et BESKEDENT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger MINDRE end på høj- og mellemrisiko porteføljeløsning. Der kan i investeringsperioden forekomme negative afkast på porteføljen. MELLEM RISIKO: Forventning om et MODERAT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger NOGET. Der kan i investeringsperioden forekomme negative afkast på porteføljen. HØJ RISIKO: Forventning om HØJT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger MEGET, og at der i investeringsperioden kan forekomme negative afkast på porteføljen. 7. Valg af aktiestrategiValg af aktiestrategi*-- Vælg --Aktiv investering (udvalgte aktiestrategier)Indeks-investering (følger verdensmarkedet)Ved ikke 8. Investeringens betydning for jeres økonomiNår man investerer, påtager man sig en risiko og derfor skal man være opmærksom på, at ens investeringer i perioder kan være tabsgivende. Men tiden arbejder for én, og derfor skal investeringshorisonten være på minimum 3 år. Med risiko og investeringshorisonten in mente, er det relevant at spørge jer selv, hvilken betydning resultatet af den investering, I foretager jer, har for jeres økonomi.Hvilken betydning har investeringens resultat for din nuværende økonomiske situation (Person 1)?*-- Vælg --Ingen eller meget begrænset betydningNogen betydningVæsentlig betydningHvilken betydning har investeringens resultat for din nuværende økonomiske situation (Person 2)?*-- Vælg --Ingen eller meget begrænset betydningNogen betydningVæsentlig betydningHvor sandsynligt er det, at investeringen skal bruges tidligere end forventet?*-- Vælg --Meget sandsynligtMindre sandsynligtIkke sandsynligt 9. Jeres erfaring med investering STOR ERFARING: Jeg har handlet værdipapirer regelmæssigt i flere år og minimum foretaget 25 værdipapirhandler de seneste 12 måneder. NOGEN ERFARING: Jeg har foretaget minimum 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder. LILLE ERFARING: Jeg har foretaget mindre end 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder. INGEN ERFARING: Jeg har aldrig prøvet at handle værdipapirer. Person 1Din erfaring med ETF'er (Exchange Traded Funds) kan bedst beskrives som:*-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaringDin erfaring med obligationer kan bedst beskrives som:*-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaringDin erfaring med aktier kan bedst beskrives som:*-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaring Person 2Din erfaring med ETF'er (Exchange Traded Funds) kan bedst beskrives som:*-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaringDin erfaring med obligationer kan bedst beskrives som:*-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaringDin erfaring med aktier kan bedst beskrives som:*-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaring 10. Indkomst og formueforhold Person 1Årlig lønindkomst/indtægt fra virksomhed før skat* Person 2Årlig lønindkomst/indtægt fra virksomhed før skat*Hvor stammer formuen fra?* Opsparing Arv Erstatning Salg af ejendom Salg af virksomhed Andet Hvor stor er den samlede formue? Frie midler i alt (kr.)*Pensionsmidler i alt (kr.)*Midler i virksomhedsskatteordningen i alt (kr.)*Midler i selskab (A/S eller ApS) i alt (kr.)*Hvor stor en en andel af jeres samlede formue ønsker I at investere?*-- Vælg --Mindre end 25%Mellem 25% og 50%Mellem 50% og 75%Over 75% 11. Hvad er ESG?Der er kommet meget fokus på ansvarlighed, herunder bæredygtighed. Når der investeres, er ESG blevet et vigtigt punkt, og sættes i forbindelse med selskabers måde at drive forretningen på. ESG (engelsk forkortelse) for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.Har ESG betydning, når du investerer (Person 1)?*-- Vælg --JaNejHvis ja: Det har nogen betydning Det er vigtigt Har ESG betydning, når du investerer (Person 2)?*-- Vælg --JaNejHvis ja: Det har nogen betydning Det er vigtigt
