Egnethedstest Trin 1 af 12 8% Det er vigtigt, at du som kunde giver korrekte og fuldstændige oplysninger om dine økonomiske forhold. Dette udgør grundlaget for vores arbejde i at kunne handle i din bedste interesse. Hvis der sker væsentlige ændringer i dine økonomiske forhold, opfordrer vi dig til at holde Falcon opdateret, så vi kan revurdere din egnethedsvurdering og risikoprofil, hvis nødvendigt.(Påkrævet) Jeg er indforstået med ovenstående 1. Personlige oplysningerFornavn(Påkrævet)Efternavn(Påkrævet)E-mail(Påkrævet) Telefon(Påkrævet)Adresse(Påkrævet)Postnummer(Påkrævet)By(Påkrævet)Jobtitel(Påkrævet)Hvilken branche er din virksomhed/arbejdsgiver beskæftiget indenfor?(Påkrævet) Udbydere af postadresser og telefonpasning Kryptoaktiver Spilletjenester eller casino Pengetransport eller valutaveksling Kunst, antikviteter, tobak, olie, ædelmetaller eller våben Pengeinstitutter eller betalingstjenester Ejendomsmæglere Udlejning og leasing Advokater Revisorer, bogholdere samt skatterådgivning Pizzeriaer, værtshuse og lign. Ingen af ovenstående brancher Er du i ledelse, direktion eller har på anden måde væsentlig indflydelse?(Påkrævet) Ja Nej Alder(Påkrævet)Civilstand(Påkrævet)-- Vælg --GiftGift (særeje)Samlever med fællesejeSamlever uden fællesejeBor alene 2. Formål med investeringenVælg formål(Påkrævet)-- Vælg --Generel opsparingPensionsopsparingOpsparing til større formuegodeOpsparing til husAndetEvt. kommentar til formålet med investeringenHvad er vigtigst for dig, når det gælder investering?(Påkrævet)-- Vælg --Bevarelse af min formueForøgelse af min formue 3. InvesteringsbeløbDet ønskede investeringsbeløb(Påkrævet)Hvilke midler planlægger du at investere?(Påkrævet) Private midler Pensionsmidler Selskabsmidler Midler under virksomhedsskatteordningen 4. InvesteringshorisontResultatet af investeringen er en opsparing, som jeg skal bruge om:(Påkrævet)-- Vælg --3-6 år7-12 årOver 12 år 5. RisikoHvad tænker du på, når du hører ordet "risiko" nævnt i forbindelse med investering?(Påkrævet)-- Vælg --MulighederUsikkerhedTabDer kan til tider være store udsving på aktiemarkedet. Under Coronakrisen faldt aktierne på kort tid med mere end 30%. Hvad vil du gøre, hvis din portefølje på en måned falder med mere end 10%?(Påkrævet)-- Vælg --Beholde mine investeringer og ikke foretage mig nogetSælge alle mine investeringer af frygt for at tabe det heleSe det som en mulighed for at købe yderligere op i markedet 6. Risikoprofil på vores investeringsporteføljerDer er en generel sammenhæng mellem afkast og risiko i en investeringsportefølje. Jo højere risiko du påtager dig, jo højere langsigtet afkast må du også forvente at opnå.Med udgangspunkt i det forventede årlige afkast og udsving i porteføljen, hvilken investeringsløsning passer så bedst til dine ønsker?(Påkrævet) Lav risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 5,0% | Forventet årligt udsving på mellem -3% og +11% Mellem risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 6,0% | Forventet årligt udsving på mellem -7% og +19% Høj risiko | Forventet gennemsnitligt årligt afkast på 7,0% | Forventet årligt udsving på mellem -15% og +28% LAV RISIKO: Forventning om et BESKEDENT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger MINDRE end på høj- og mellemrisiko porteføljeløsning. Der kan i investeringsperioden forekomme negative afkast på porteføljen. MELLEM RISIKO: Forventning om et MODERAT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger NOGET. Der kan i investeringsperioden forekomme negative afkast på porteføljen. HØJ RISIKO: Forventning om HØJT investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af mine investeringer svinger MEGET, og at der i investeringsperioden kan forekomme negative afkast på porteføljen. 7. Valg af aktiestrategiVælg aktiestrategi(Påkrævet)-- Vælg --Aktiv (udvalgte investeringsstrategier)Passiv (følger verdensmarkedet) 8. Investeringens betydning for din økonomiNår man investerer, påtager man sig en risiko, og derfor skal man være opmærksom på, at ens investeringer i perioder kan være tabsgivende. Men tiden arbejder for én, og derfor skal investeringshorisonten være på minimum 3 år. Med risiko og investeringshorisonten in mente, er det relevant at spørge dig selv, hvilken betydning resultatet af den investering, du foretager dig, har for din økonomi.Hvilken betydning har investeringens resultat for din nuværende økonomiske situation?(Påkrævet)-- Vælg --Ingen eller begrænset betydningVæsentlig betydningHvor sandsynligt er det, at investeringen skal bruges tidligere end forventet?(Påkrævet)-- Vælg --Meget sandsynligtMindre sandsynligtIkke sandsynligt 9. Din erfaring med investeringSTOR ERFARING: Jeg har handlet værdipapirer regelmæssigt i flere år og minimum foretaget 25 værdipapirhandler de seneste 12 måneder. NOGEN ERFARING: Jeg har foretaget minimum 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder. LILLE ERFARING: Jeg har foretaget mindre end 5 værdipapirhandler de seneste 12 måneder. INGEN ERFARING: Jeg har aldrig prøvet at handle værdipapirer.Din erfaring med ETF'er (Exchange Traded Funds) kan bedst beskrives som:(Påkrævet)-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaringDin erfaring med obligationer kan bedst beskrives som:(Påkrævet)-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaringDin erfaring med aktier kan bedst beskrives som:(Påkrævet)-- Vælg --Stor erfaringNogen erfaringLille erfaringIngen erfaring 10. Indkomst og formueforholdÅrlig lønindkomst/indtægt fra virksomhed før skat(Påkrævet)Hvor stammer formuen fra?(Påkrævet) Opsparing Arv Erstatning Salg af ejendom Salg af virksomhed Overskud i virksomhed Andet Hvor stor er den samlede formue?Frie midler i alt (kr.)(Påkrævet)Pensionsmidler i alt (kr.)(Påkrævet)Midler i selskab (A/S eller ApS) i alt (kr.)(Påkrævet)Hvor stor en andel af din samlede formue ønsker du at investere?(Påkrævet)-- Vælg --Mindre end 25%Mellem 25% og 50%Mellem 50% og 75%Over 75% 11. Hvad er ESG?Der er kommet meget fokus på ansvarlighed, herunder bæredygtighed. Når der investeres, er ESG blevet et vigtigt punkt, og sættes i forbindelse med selskabers måde at drive forretningen på. ESG (engelsk forkortelse) for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.Har ESG betydning, når du investerer?(Påkrævet)-- Vælg --JaNejHvis ja: Det har nogen betydning Det er vigtigt
