Hvilke alternativer er der i porteføljen? (31-10-25)
Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter porteføljen af børsnoterede alternativer.
Fordeling af alternativer
Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.
Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Børsnoterede alternativer | 31. oktober 2025 | 31. august 2025 | Ændring |
| Aktier: Verdensmarkedet | 42,0% | 25,0% | 17,0% |
| Guld | 18,0% | 20,0% | -2,0% |
| Indeksobligationer | 16,0% | 17,0% | -1,0% |
| Råvarer | 12,0% | 15,0% | -3,0% |
| Globale ejendomme | 6,0% | 17,0% | -11,0% |
| Private Equity | 6,0% | 6,0% | 0,0% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
De største positioner
Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.
Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Private Equity, Top 5 positioner | 31. oktober 2025 | 31. august 2025 | Ændring |
| 3l Group Plc | 8,4% | 8,4% | 0,0% |
| Brookfield Corp Class A | 8,0% | 8,0% | 0,0% |
| Blackstone Inc | 6,9% | 6,9% | 0,0% |
| Partners Group Holding | 6,7% | 6,7% | 0,0% |
| KKR and Co Inc | 5,9% | 5,9% | 0,0% |
| Andre Private Equity fonde | 64,0% | 64,0% | 0,0% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Råvarer, Top 5 positioner | 31. oktober 2025 | 31. august 2025 | Ændring |
| Naturgas | 11,5% | 11,7% | -0,2% |
| Guld | 10,1% | 9,0% | 1,1% |
| Amerikansk råolie (West Texas) | 9,9% | 10,4% | 0,5% |
| Slagtekvæg | 8,4% | Ny | Ny |
| Sojabønner | 7,9% | 8,0% | -0,1% |
| Andre råvarer | 52,2% | 54,4% | -2,2% |
| I alt | 100.0% | 100,0% | 0,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Indeks-obligationer, Top 5 positioner | 31. oktober 2025 | 30. august 2025 | Ændring |
| Fransk statsobligation (varighed 1,6 år) | 5,8% | 5,8% | 0,0% |
| Tysk statsobligation (varighed 4,4 år) | 4,7% | 4,7% | 0,0% |
| Fransk statsobligation (varighed 3,2 år) | 4,5% | 4,5% | 0,0% |
| Spansk statsobligation (varighed 8 år) | 4,3% | 4,3% | 0,0% |
| Fransk statsobligation (varighed 6,6 år) | 4,2% | 4,2% | 0,0% |
| Andre indeksobligationer | 76,6% | 76,6% | 0,0% |
| I alt | 100.0% | 100,0% | 0,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Globale aktier, Top 5 positioner | 31. oktober 2025 | 31. august 2025 | Ændring |
| Nvidia | 6,1% | 5,4% | 0,7% |
| Apple | 4,9% | 4,4% | 0,5% |
| Microsoft | 4,4% | 4,6% | -0,2% |
| Amazon | 2,9% | 2,8% | 0,1% |
| Alphabet | 2,0% | 1,6% | 0,4% |
| Andre aktier | 79,7% | 78,2% | -1,5% |
| I alt | 100,0% | 100,0% | 0,0% |