Hvilke alternativer er der i porteføljen? (31-12-2024)
Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter porteføljen af børsnoterede alternativer.
Fordeling af alternativer
Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.
Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Børsnoterede alternativer | 31. december 2024 | 31. oktober 2024 | Ændring |
| Guld | 25,0% | 28,9% | -3,9% |
| Private Equity | 21,0% | 22,7% | -1,7% |
| Råvarer | 19,0% | 4,6% | 14,4% |
| Aktier: Verdensmarkedet | 19,0% | 19,5% | -0,5% |
| Globale Ejendomme | 12,0% | 20,0% | -8,0% |
| Indeks-obligationer | 4,0% | 4,2% | -0,2% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
De største positioner
Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.
Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Private Equity, Top 5 positioner |
31. december 2024 |
31. oktober 2024 | Ændring |
| Blackstone Inc | 8,3% | 8,6% | -0,3% |
| Brookfield Corp | 8,0% | 8,0% | 0,0% |
| Partners Group Holding | 7,5% | 7,1% | 0,4% |
| 3I Group Plc | 7,5% | 7,2% | 0,3% |
| Kkr And Co Inc | 6,8% | 7,0% | -0,2% |
| Andre Private Equity fonde | 61,9% | 62,04% | -0,14% |
| I alt | 100,00% | 100,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Råvarer, Top 5 positioner | 31. december 2024 | 31. oktober 2024 | Ændring |
| Brent råolie (Nordsøen) | 12,7% | 11,0% | 1,7% |
| Amerikansk råolie (West Texas) | 12,5% | 10,8% | 1,7% |
|
Kaffe |
9,7% | 8,9% | 0,8% |
| Guld | 8,9% | 9,6% | -0,7% |
| Slagtekvæg | 7,3% | Ny | Ny |
| Andre råvarer | 48,9% | 51,8% | -2,9% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Indeks-obligationer, Top 5 positioner | 31. december 2024 | 31. oktober 2024 | Ændring |
| Fransk statsobligation (varighed 2,4 år) | 5,7% | 5,6% | 0,1% |
| Tysk statsobligation (varighed 5,2 år) | 4,6% | 4,6% | 0,0% |
| Fransk statsobligation (varighed 4,0 år) | 4,3% | 4,2% | 0,1% |
| Spansk statsobligation (varighed 8,8 år) | 4,0% | 4,0% | 0,0% |
| Tysk statsobligation (varighed 1,2 år) | 3,9% | Ny | Ny |
| Andre statsobligationer | 77,5% | 77,6% | -0,1% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Globale aktier, Top 5 positioner | 31. december 2024 | 31. oktober 2024 | Ændring |
| Apple |
5,5% |
4,9% | 0,6% |
| Nvidia | 4,8% | 4,4% | 0,4% |
| Microsoft | 4,3% | 4,8% | -0,5% |
| Amazon | 3,0% | 2,6% | 0,4% |
| Meta | 1,8% | 1,9% | -0,1% |
| Andre aktier | 80,7% | 81,4% | -0,7% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |