Hvilke alternativer er der i porteføljen? (30-06-25)
Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter porteføljen af børsnoterede alternativer.
Fordeling af alternativer
Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.
Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Børsnoterede alternativer | 30. juni 2025 | 30. april 2025 | Ændring |
| Aktier: Verdensmarkedet | 28,0% | 25,0% | +3,0% |
| Guld | 25,0% | 20,0% | +5,0% |
| Indeksobligationer | 25,0% | 17,0% | +8,0% |
| Globale Ejendomme | 10,0% | 17,0% | -7,0% |
| Råvarer | 6,0% | 15,0% | -9,0% |
| Private Equity | 6,0% | 6,0% | 0,0% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
De største positioner
Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.
Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Private Equity, Top 5 positioner | 30. juni 2025 | 30. april 2025 | Ændring |
| 3l Group Plc | 8,4% | 9,0% | 0,6% |
| Brookfield Corp Class A | 8,0% | 7,7% | -0,3% |
| Blackstone Inc | 6,9% | 6,8% | -0,9% |
| Partners Group Holding | 6,7% | 6,9% | -0,9% |
| KKR and Co Inc | 5,9% | 5,8% | -0,4% |
| Andre Private Equity fonde | 64,0% | 63,8% | 1,8% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Råvarer, Top 5 positioner | 30. juni 2025 | 30. april 2025 | Ændring |
| Naturgas | 11,2% | 17,5% | -6,3% |
| Soyabønner | 10,9% | 6,8% | +4,1% |
| Guld | 9,0% | 7,7% | +1,3% |
| Slagtekvæg | 7,8% | NY | +7,8% |
| Soyabønne-olie | 6,8% | NY | +6,8% |
| Andre råvarer | 54,3% | 45,2% | +9,1% |
| I alt | 100.0% | 100,0% | 0,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Indeks-obligationer, Top 5 positioner | 30. juni 2025 | 30. april 2025 | Ændring |
| Fransk statsobligation (varighed 2,0 år) | 5,8% | 5,7% | +0,1% |
| Tysk statsobligation (varighed 4,7 år) | 4,7% | 4,6% | +0,1% |
| Fransk statsobligation (varighed 3,6 år) | 4,5% | 4,5% | 0,0% |
| Spansk statsobligation (varighed 8,3 år) | 4,3% | 4,2% | +0,1% |
| Fransk statsobligation (varighed 7,0 år) | 4,2% | 4,2% | 0,0% |
| Andre indeksobligationer | 76,6% | 76,9% | -0,3% |
| I alt | 100.0% | 100,0% | 0,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Globale aktier, Top 5 positioner | 30. juni 2025 | 30. april 2025 | Ændring |
| Nvidia | 5,1% | 3,9% | +1,1% |
| Microsoft | 4,7% | 4,0% | +0,7% |
| Apple | 4,1% | 4,6% | -0,5% |
| Amazon | 2,8% | 2,5% | +0,3% |
| Meta | 2,1% | 1,7% | +0,4% |
| Andre aktier | 81,2% | 83,2% | -2,0% |
| I alt | 100,0% | 100,0% | 0,0% |