Hvilke alternativer er der i porteføljen? (28-02-25)
Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter porteføljen af børsnoterede alternativer.
Fordeling af alternativer
Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.
Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Børsnoterede alternativer | 28. februar 2025 | 31. december 2024 | Ændring |
| Råvarer | 24,0% | 19,0% | 5,0% |
| Aktier: Verdensmarkedet | 20,0% | 19,0% | 1,0% |
| Guld | 20,0% | 25,0% | -5,0% |
| Private Equity | 20,0% | 21,0% | -1,0% |
| Globale Ejendomme | 7,0% | 12,0% | -5,0% |
| Indeksobligationer | 9,0% | 4,0% | 5,0% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
De største positioner
Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.
Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Private Equity, Top 5 positioner |
28. februar 2025 |
31. december 2024 | Ændring |
| 3l Group Plc | 8,4% | 7,5% | 0,9% |
| Brookfield Corp Class A | 8,0% | 8,0% | 0,0% |
| Partners Group Holding | 7,8% | 7,5% | 0,3% |
| Blackstone Inc | 7,7% | 8,3% | -0,6% |
| Kkr And Co Inc | 6,2% | 7,0% | -0,8% |
| Andre Private Equity fonde | 62,0% | 61,9% | -0,1% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Råvarer, Top 5 positioner | 28. februar 2025 | 31. december 2024 | Ændring |
| Brent råolie (Nordsøen) | 11,4% | 12,7% | -1,3% |
| Majs | 11,2% | Ny | Ny |
|
Amerikansk råolie (West Texas) |
10,0% | 12,5% | -2,5% |
| Soyabønner | 8,5% | Ny | Ny |
| Guld | 8,1% | 8,9% | -0,8% |
| Andre råvarer | 50,8% | 48,9% | 1,9% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Indeks-obligationer, Top 5 positioner | 28. februar 2025 | 31. december 2024 | Ændring |
| Fransk statsobligation (varighed 2,3 år) | 5,6% | 5,7% | -0,1% |
| Tysk statsobligation (varighed 5,0 år) | 4,6% | 4,6% | 0,0% |
| Fransk statsobligation (varighed 3,9 år) | 4,6% | 4,3% | 0,3% |
| Spansk statsobligation (varighed 8,6 år) | 4,0% | 4,0% | 0,0% |
| Fransk statsobligation (varighed 7,3 år) | 3,9% | Ny | Ny |
| Andre statsobligationer | 77,4% | 77,5% | -0,1% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
| Globale aktier, Top 5 positioner | 28. februar 2025 | 31. december 2024 | Ændring |
| Apple |
5,1% |
5,5% | -0,4% |
| Nvidia | 4,1% | 4,8% | -0,7% |
| Microsoft | 3,9% | 4,3% | -0,4% |
| Amazon | 2,8% | 3,0% | 0,2% |
| Meta | 2,0% | 1,8% | 0,2% |
| Andre aktier | 82,1% | 80,7% | 1,4% |
| I alt | 100,0% | 100,0% |